近十年种子价格稳步上涨，推动因素有哪些？育种进入分子时代后，转基因推广，将如何引领竞争变局？

中国种业市场规模已超1300亿元，未来增长空间有多大？门槛较高，区域性强，迭代加快……行业还有哪些特征?

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市场规模已超1300亿元，短期增长空间不大

根据《中华人民共和国种子法》定义：种子，是指农作物和林木的种植材料或者繁殖材料，包括籽粒、果实、根、茎、苗、芽、叶、花等。种子产业链可分为″育、繁、推″三个环节。具体而言，育：指育种，种业科技创新和新品种诞生之泉；繁：指扩繁（制种），商品种子″工厂化″生产；推：指种子商品化市场推广，包括种子销售渠道网络。

本质上，″育、繁、推″是一个种子品种从科研到商品的必备环节，是完整的″一体化″运营体系。

2022年中国种业市场规模为1332亿元。中国种子市场规模及增长潜力如何？

回答这个问题，可以从种子市场增长的驱动因素来分析。理论上，种子需求量 D主要由种植（播种）面积S、单位用种量U（播种方式、作物品种）所决定：D=S*U。

①种植面积S。2022年中国耕地总面积19.14亿亩。中国实行严格的耕地保护和用途管控，″牢牢守住18亿亩耕地红线″。因此，中国农作物种植面积总体上难以增加，但种植品种结构可以适度调整。

②单位用种量U。不同品种单位用种量差异较大。科技进步可以减少单位用种量，如种子发芽率提升，玉米播种可以从单穴″多粒播″转为″单粒播″，玉米亩均用种量由2013年2.03千克下降至2022年的1.81克。

③商品化率。因杂交后代性状出现分化，种植者难以杂交制种，故杂交品种商品化率可以达到100%；而常规种子种植者可以自选留种，当常规种子市场销售价格较高时，种植者选择采用自留种子而不从种子企业购买。常规水稻、常规棉花、常规油菜、小麦、大豆、马铃薯等商品化率均未达到100%，但因国家良种补贴，商品化率也不断提高，能否留种是种子价格差异和商品化率高低的原始源泉。

④种子价格。近年来，种子行业持续加快产品″升级换代″，国家持续提高稻谷、小麦最低收购价格，种子价格总体上有所提高。

此外，种子国际贸易市场也是种子供需的重要组成部分。基于物种安全，各国对农作物种子进出口均有严格限制。中国种子国际贸易额总体上进口额大于出口额，2022年进口金额为5.4亿美元，出口金额为2.6亿美元。（1）进口：主要从美国、日本、丹麦等国进口黑麦草种子、蔬菜种子、花卉种子。（2）出口：主要向巴基斯坦、菲律宾、荷兰等国出口水稻种子。

因此，中国种子市场规模主要考虑国内需求，短期增长空间并不大。根据中国农作物种业发展报告，按照2022年主要农作物种子市场零售价格和种植面积计算，2022年中国种子市场终端市值1332亿元。如果按照种子公司产品销售价格测算，种子企业市场空间1062亿元左右。此外，基地代制（繁）型种子企业销售收入113亿元（产品主要销售给具有品种权的种子企业）。值得关注的是：种子行业渠道费用还是比较高的，如2022年达270亿元左右，占终端市场销售收入的20%。种子市场是一个存量竞争市场。

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行业门槛较高，区域性强，迭代加快

中国种子行业具有行政许可、区域性强、产销跨年、迭代加快，等行业特征。

分析种子行业，必须了解种子行业自身的一些特点。（1）进入门槛较高。种子经营企业设立、产品上市销售均有相应的审批流程，必须获得相关许可证。种子行业监管的主要法律、法规有：《中华人民共和国种子法》（2021年修订）、《中华人民共和植物新品种保护条例》（2021年修订）、《农作物种子生产经营许可管理办法》（2022年修订）、《主要农作物品种审定办法》（2022年修订）、《农业转基因生物安全管理条例》（2017年修订）等等。其中，《种子法》和《植物新品种保护法》是中国种子行业监管的两部″基本法″，并与时俱进，不断适时进行修订。2000年《中华人民共和国种子法》首次颁布实施，中国种子行业开启了产业化的商业化改革之旅，正式摒弃了″县域统一供种″经营体制，承认育种者权利，经营与管理分离。种子经营企业也如雨后春笋般涌现，种企数量由2000年的2700家（县级以上国有种子公司）增长至2006年的8500家（注册资金500万元以上）。2011年8月农业部公布《农作物种子生产经营许可证管理办法》，大幅提高了种子经营企业进入门槛：″两杂″种子企业注册资本要求由500万提高至3000万元，并要求固定资产不低于1000万元；育繁推一体化企业注册资本由3000万元提高到1亿元以上。部分不符合要求的企业逐步退出，种企数量逐步减少。2022年持有有效种子生产经营许可证的企业数为8159家，其中，包装销售本企业种子的企业数7020家，代制(繁)种子销售企业926家。

（2）种子产品品类多、适种区域性强。农作物生长需要适宜的温度、日照等自然条件，中国地理上南北东西跨度较大，不同地区温度、日照差异明显，同一品种在不同地区种植，其产量差异非常明显，所谓″橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳″。因此，种子品种审定时均明确标明″适宜种植区域、种植季节″，实际也形成了该种子的有效销售市场。2022年5种主要农作物推广面积10万亩以上的品种有2471个。其中，玉米948个，杂交水稻449个，常规水稻280个，小麦451个，大豆270个，棉花73个。2022年推广面积最大的品种：玉米：裕丰 303，推广面积1621万亩，市占率2.5%；杂交水稻：晶两优华占，推广面积 567万亩，市场占有率2.6%；常规水稻：龙粳31，推广面积1044万亩，市场占有率4.5%。

（3）种子当年生产，次年销售。种子是种植业必备的生产资料，自然需要在农业生产开始前准备好。因制种生产与农业生产处于同季，故种企当年制种所产种子主要供次年农业生产用，跨年度生产销售，具有明显的季节性。以玉米种子为例：第一年4-9月田间种植、生产，10月回收成品种子，11-12月加工、包装；第二年1-6月销售商品种子。

（4）种子生产需要良好的天然自然气候条件。由于大田制种生产的自然开放性，难以避免气候条件变化影响，并实际形成了种子生产风险，如高温、低温、干旱、风暴等不利天气，致使单产下降，而种子生产投入则是刚性的，由此会造成当年种子生产成本大幅增加。反之，风调雨顺，制种丰收，则成本相对下降。2012年开始，原农业部在甘肃酒泉、张掖等地启动国家级制种基地建设,″十三五″期间，累计安排中央资金50多亿元支持制种基地建设。截至2022 年4月，国家级育制种基地达216个。其中，国家级制种大县96个，区域性良种繁育基地120个。中国育制种基地主要分步区域：玉米：甘肃、内蒙、新疆、宁夏；水稻：四川、江苏、黑龙江；小麦：河南、山东、安徽；海南因常年气温较高，为国家南繁科研育种基地。

（5）品种迭代、升级加快。理论上，种子新品研发周期较长。但目前中国主要农作物种子选育主要为″杂交技术″，具有某种性状的种质资源相对明晰，大多数新产品均源自相同的骨干自交系，新品选育路径清晰。例如，杂交玉米2011-2020年玉米种植品种主要源自PA（郑58）、四平头（昌7-2）、SS 群（PH6WC）、NSS（PH4CV）、欧洲德系（德美亚）。同时，审定准入门槛偏低，同质化品种多。2021年国家修订了玉米、稻品种审定标准，适当提高审定标准。如″真实性和差异性″审定中将稻、玉米审定品种与已审定品种DNA 指纹检测（SSR分子标记检测）差异位点数由2个分别提高至 3 个、4 个。同 一品种在不同试验年份、不同试验组别、不同试验渠道中DNA指纹检测差异位点数应当＜2个。